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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍎💝、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩱、美妆、电动车等🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🧡💛🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后(hou)续国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年(nian)外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏(pian)乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度(du)总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假(jia)设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估(gu)值区间(jian)阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会(hui)。

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热(re)门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据(ju)显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比例创下新高。劳动者需要为(wei)从工资中取出的这部分资金缴(jiao)税，但一旦资金投入罗斯计划(hua)，其增值部分将免税，且在退休时取出(chu)也无需缴税。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至(zhi)2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元(yuan)人民币。公司解(jie)释(shi)称，亏损主要源于研发投入、原材料及零(ling)部件采购成(cheng)本所致(zhi)。

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1、悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)力價(jià)格(ge)在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至(zhi) 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)，創(chuàng) 5 月 7 日(ri)以來(lái)新高。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。