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具体来看🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍏，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥻🍇🧄🧅🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤬💕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍅💕，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明(ming)市場(chang)沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌(die)的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍(reng)保(bao)持在更高水平。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥔🌽🍋😻🥬。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费🥭💟、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数🥭，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点💞🍅🩳。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑👘💟，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💟👡🥒。

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7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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1、沙姆哈尼还强调🥬🥻，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的👙🥭🥦👿，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力😡👛💓🍏。

2、“路易威登的目標(biāo)(biao)昰(shì)進(jìn)(jin)入(ru)消費(fèi)者的生活。”Pietro Beccari錶(biǎo)示，“我們(men)要成爲(wèi)生活中的一部分(fen)，而不隻昰銷(xiāo)售手袋(dai)。”