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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥥🤬💖👿，海外通胀数据低于预期支持降息🥭🍈，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍇🍑🥒💛。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🧅😠🌽。供应上电解铝净进口修正较多👢🌽😻，俄铝进口量明显高于年初预测🌽🍏，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥔🍋🍈🍓🥭，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥑💓🍄💌。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍄👄。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🤍🥝🍌、光伏（+45）、交通运输（+45）🍉🍆👞、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍅💞，增速约 2.21%😈🤍👢。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥕👝🩱🧡，建议短期谨慎对待💗💌💯👗🍒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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达(da)利欧发出(chu)警告之际(ji)，美国(guo)债务正处于历史最高水平，国(guo)会预算办公室(shi)（CBO）预(yu)计，如(ru)果现行法律保持不变，到2051年，联(lian)邦(bang)债务将达到GDP的202%。这对经济(ji)和投资前景(jing)的(de)潜在影响是巨大的(de)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👢💕，二季度产销均保持较高景气度🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👜😻💋；出口方面🥬🧄👚👞😠，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙，集成电路出口4🥥💛💕🍍、5月分别增长20.2%🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅💔👜，半导体、光学光电子🥥、运营商🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、6月29日💝💖🍎🍉，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩🧡🍓🍏😻，收入1.45亿港元🥭，同比减少16.18%😻，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；