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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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