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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带(dai)来市场(chang)注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。

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华源证券表示(shi)，水利投(tou)资整体延续高景气态(tai)势。2024年全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年(nian)前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水(shui)、防洪(hong)治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推(tui)进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重(zhong)点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化(hua)，为重大工程落地提供(gong)政策与资金支持。

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