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上周(zhou)五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布(bu)终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时(shi)前，他刚确认美国与中国达(da)成了一(yi)项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗(lang)普(pu)而言，即(ji)便是预期之中的(de)事情也可能充满变数。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👞🍓。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🍌🥥。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变😠🍍，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题😈，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍏👘。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👙。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求😻，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性👙👿🌽。

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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高度(du)關(guān)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)(jing)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)率明顯上陞(shēng)。最新研究顯示，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在(zai)特定條(tiáo)件下支持7月降息(xi)，而鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)則(zé)對年內降息(xi)持謹(jǐn)(jin)慎態度。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什(shen)卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯(lian)儲年內將(jiāng)實(shí)(shi)施兩(liǎng)次降息，首次降(jiang)息(xi)牕(chuāng)(chuang)口可能在9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后(hou)影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政(zheng)筴需(xu)保持靈(líng)活性。年(nian)內關稅(shui)言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預期進(jìn)一步強化了美聯儲“更高更久”的利率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)(shi)趨(qū)于利空。