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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄💕😈🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓👚🌽，A股自由现金流收益率不断提升🥕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🥕。据估算🥻🤬🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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欧股：周五(wu)（6月27日），阿(a)斯麦控股荷(he)兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累(lei)计上涨4.94%。诺和诺(nuo)德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌(die)0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨(zhang)3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累(lei)跌2.69%；阿斯(si)利康（AZN.LN）收(shou)涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀(que)巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛(sai)诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华(hua)制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周(zhou)累涨0.89%。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👿🍄，位于近10年来9.61%分位点的低位👅，中长期配置性价比凸显。

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