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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👡👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙👜👜🥦，总需求增速结束三年低迷和下行🍓💔，进入增速稳定波动率降低的新时代💗🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💟🍊，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🧄🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收(shou)爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬(wan)元。