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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場(chang)持續(xù)亢(kang)奮(fèn)堦段的上(shang)漲收益。指標在對(duì)下跌(die)市場的(de)判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🩲💓💗💘，结合政策端粗钢压产信号频出🍎🧅💓，下半年铁水产量面临向下压力🥔👡，焦炭需求仍有走弱预期🥻。焦炭供应弹性较大👄💯，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间😡🍈🥾，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍆，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥭💝，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压🥻🍋，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🍓。