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唐(tang)晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含(han)权(quan)量”高，在整体重(zhong)估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业在(zai)GDP中(zhong)的比(bi)重不断提高(gao)，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又(you)是反映(ying)时(shi)代(dai)命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效(xiao)果。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视😠🥑💋。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👠🥝🍌🥾。美联储将延续降息🍌，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍎🥬👡🍋，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👢👚💘🥕，冶炼加工费或持续处于低位👠。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥔🩲。

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技术层面，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵🍈，持有107项专利及273项软件著作权🩲。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助手🥕🧄👠、地图导航😈💝、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器、高级域控制器等硬件终端。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌💔🥭；在进一步稳增长政策增量释放前🎒🍋👙，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥻🍈💝，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🍏🤬👡，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征💕🩱🥭🍆。

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1、本周IF当月合(he)约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、陈健玮(wei)：下(xia)半年港股走势(shi)或(huo)呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突(tu)破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升(sheng)。