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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也可以(yi)作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👙，同时，资金面可能有更多的边际变化🩱🥿💟💓。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👡👙，南北通道设置了隔离栏引导客流😠。服装店😠😠🌽😡、电子产品店都有不少顾客光顾👛💝，餐饮店外不少人在排队💔，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🤍🤍🥝🍏，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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约翰霍普金斯大学(xue)经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政(zheng)政策过度扩张几乎不(bu)可(ke)避免，这可(ke)能引发对美元资(zi)产(chan)态度的转变，尽管这种转(zhuan)变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的(de)实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是(shi)推举一位不(bu)称职的(de)人选接替鲍威尔？这将(jiang)使我从略微担忧转变为非(fei)常、非常担忧。”

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1、成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍄💋，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👿👗，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💔🍆🍉🍊，国内政策面以稳为主🍏🍄🍌，经济数据短期呈现韧性🤍🍈，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌👿。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局😈🥬🍄💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍍，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😡，非美地区铜供需持续收紧👄，需求端上半年总体呈现高景气度🤍🍌🥿，但后续出口回落的风险不容忽视🍆。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨😠🩲🧡🧅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍇🍅👝👜🍉。