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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价(jia)值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金(jin)属、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力(li)、燃气等行业。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动(dong)，大(da)模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京(jing)举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为(wei)70%。

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1、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标🥻🎒。金宇澄回来的次数不算多🧡😠💞😡，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜👄👚💞。我们吃饭时已经过了饭点🩱💗🍆，伙计们一边照应我们🍊🧅🥔，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船🧅👞、茶馆都消失了😈👅🍊。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。