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不难看出👘，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💋🥻，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🧡🍓。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险💓💌💕；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国(guo)将(jiang)举行会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计，“OPEC+”八(ba)个(ge)主要成(cheng)员国可能(neng)会寻求在8月再(zai)次(ci)日均增产41.1万桶。分析认为，美股走强、美元走弱和美(mei)国夏季出行(xing)高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国(guo)的(de)增产决定则对油(you)价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👜🍍🩲🥑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥾👜🥭🍑🥑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。