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德国电力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆(zhao)瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👘💔👅🍋。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍒👞。供给端看😠🥻💓，行政限产落实节奏尚未有定论🍌🥑🧅，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。