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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🌽，引发A股估值重估🤬🍅💔😡🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝🧄😠😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行🍍🥔💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾👜。此外🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾👗💝👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝，是重要的选股方向

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🍄🥻🤬👢。截至收盘🍑，A股42只银行股全线收绿🩰，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🍉👙🥿，中国银行👢👗、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好💔，分别微跌0.51%、0.63%🥔💗。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥻。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理(li)隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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连锁反应仍在继续🍎。以机场为例，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后👗，上海👞、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务👡💔🩳🥬。以深圳机场为例👝，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务🩰🤬👝。工作人员将为旅客开具回执单👘💯，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取👗🍍🥬，逾期将视为自弃处理。

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1、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社(she)会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三(san)季度预计(ji)依旧维持过(guo)剩，7-8月过剩幅度大，社会库(ku)存(cun)和仓单库存将(jiang)进一步累库(ku)，但 9 月或存(cun)在阶段性紧平衡，旺季过(guo)后价(jia)格将进(jin)一步回落。

2、近日，中国香港特区**发(fa)布了《香港数字(zi)资产发展政策(ce)宣言2.0》（下称《政策宣言2.0》）。多位受访人士表示，《政策宣言2.0》的发布标志着香港数字资产发(fa)展从(cong)制度准备阶段迈入技术嵌入与场景(jing)推进阶段，意味着政策(ce)重点从准入导向转(zhuan)向系统性生态建构(gou)。