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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💝，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💕🥒。随着宏观政策托底💘🥬💝👗、产业亮点涌现👚🍅💕、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥿🤍。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🥿，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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在流動(dòng)性咊(hé)增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)(xian)象在2020年也齣(chū)(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠(hui)州(zhou)立拓于(yu)5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开(kai)工生产，公司各(ge)主体生产(chan)装置与上游装置同步(bu)，陆续(xu)开工(gong)生产。公司此前披露，根据上(shang)游装置(zhi)检修及公司计划安排，公(gong)司(si)及子(zi)公司各主体生产装置分(fen)别于(yu)2025年4月(yue)中旬陆续(xu)停工检修。本次(ci)停(ting)工检修对设备、容(rong)器、管线等进行检验、检修、维(wei)护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🥭。2025年前五个月👗🍍，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💞；与之对比👜🩳🩲👝，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🩲🤬🩱🥿，而非看债做股的股债双牛逻辑🍉🍌。

2、这些腰部机构做对了什么？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位；二是更具创新性的产品和服务；三是数字化转型带来效率提升；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高。