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1、整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。