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今年以來(lái)(lai)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资(zi)金及风(feng)格交(jiao)易(yi)热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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