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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压(ya)力较大(da)。从当前的货物(wu)贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左(zuo)右。

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他不(bu)知道是(shi)哪句话最终打动(dong)了何涛，但从(cong)第一次见(jian)面时就承诺，“只要你下(xia)定决心创业，不管最后选择哪个方向，我(wo)们随时做好投(tou)你的准备(bei)”。真格(ge)基金是(shi)何涛新公(gong)司种子轮的领投方，签了协议的第二天(tian)就把钱打到了何涛的(de)个(ge)人账户上(shang)。当时(shi)何涛的新公司(si)还没设立。

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还不够尽兴🍇。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着别人去做，第二次💝🥝🥑，按照我独立的想法也能做出一家成功的公司”🥕。他没告诉何小鹏后半句话🍓。

活动说明：黑色午夜

1、二是RWA代币化成为重点方向： **将现实世界资产（RWA）的代币化视为重点产业发展方向，进一步打破虚拟经济与实体经济的边界🍓💋🍎。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。