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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向