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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💖🥬🥒，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥑💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥕👙🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗🥭🩱。也就意味着💋🍏👚🍉，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👙👘🥾，从而使得指数进一步的加速上涨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平(ping)衡。尽管一(yi)些美联储官员重新开启了(le) 7 月降息的可(ke)能性，但达科(ke)认为门槛仍然很高。

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