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从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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周五（6月27日），国防军(jun)工板块(kuai)继续(xu)活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额(e)双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投(tou)产计(ji)划，产能预计在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求(qiu)端来看(kan)，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增(zeng)长有限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动不明显，但(dan)从估值上来看，基差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因(yin)此在盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建议继(ji)续做空。

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