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2021年11月到2022年2月(yue)，美国(guo)通(tong)胀(zhang)水平在超过2%之(zhi)后继续上(shang)升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在(zai)低于(yu)自然失(shi)业率之后继续下降到(dao)3.8%历史低点，并且(qie)通胀的主要驱动因(yin)素从供给面迅速(su)转化(hua)为需求面，强劲的总需求超过了总(zong)供给并(bing)导致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽(kuan)松货币政策在通(tong)胀上升中的作用(yong)越来越大。若(ruo)是基于初始框架(jia)，美联储可能在2021年秋季即开始加息，并完全有可能(neng)减缓通胀升幅。但(dan)根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其(qi)在一段时间内适度高于(yu)2%以达到(dao)平均(jun)为2%的目标。

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2、风格层面💛🍉👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🩲😠🍏👘，成长价值或相对均衡🍆🩲。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🥦👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🍎🤬👘💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻💯。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。