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尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註(zhu)。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上(shang)，雖(suī)然(ran)刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政(zheng)筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路(lu)仍未轉變，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施(shi)降準(zhun)降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍(reng)然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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1、他补充说，他清(qing)楚以(yi)方为何将自(zi)己列为目标，但目前(qian)无(wu)法公(gong)开。“他们知道(dao)为什么要攻击(ji)我，我也知道他们为什么攻击我(wo)……我不能说，但(dan)我一定会好好(hao)回(hui)敬他们。”

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