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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压(ya)运行。中长(zhang)期而(er)言，镍(nie)价将处于市场供需过(guo)剩与预期印尼(ni)政策干扰博弈的过程。预期政(zheng)策(ce)干(gan)扰的(de)弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后(hou)续如(ru)果继(ji)续升高，印尼预期干(gan)扰(rao)政策或将难以再起推升镍价的作(zuo)用，之后镍价面临大幅下跌。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈💝，但如果美联储在7月意外降息🥒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠💕。从板块轮动来看👛🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻🥦🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈💛🥔🥬。近期，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车💌，标志着产品力正替代产品形式🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕🎒🍈👗，以及AI智能化领域的追赶🩲。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😠🥭🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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据悉，这场历时三个多月(yue)的大型展(zhan)览，以古代(dai)文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘(liu)益谦常常出现在展厅，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时(shi)的公益(yi)导览。

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