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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🍅。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板💋🍎👞、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👿、64.00美元/片、128.00美元/片🍉🥥，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%😠🥾，环比分别下行2.56%👝、1.54%、1.54%。液晶显示器方面💝🥦，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所有(you)行业(ye)（中(zhong)证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)(kai)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有(you)限(xian)。

2、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%👅🎒🥔，报每桶64.85美元👝💝🍊；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元🥕🍊🌽。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱💗🥝💋👚，但至今仍在维持🍆🍓💔💗。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍉🍆，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🥝🩲🍑。”