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4🥬💌👚、策略：上半年供给增幅明显💓，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降👡。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产👗🍎，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限😠🥻👜，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🤬👠，价格中枢随成本变化而移动。

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付倍佳：上半年😻，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥥🩲，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍌🍏。当前🥑💋😡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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从(cong)中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大(da)模(mo)型、国产(chan)AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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2、3、库存：上(shang)半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表(biao)现较好，PVC库存较去年同(tong)期(qi)有所(suo)下降，走势上季节性较为明(ming)显，一季度累库，二季度去库(ku)。下半(ban)年供给压(ya)力有所增加，但预计外需仍能保持高(gao)位，同时“金九银十”旺(wang)季(ji)的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存(cun)延续下降的状态。