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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥒💞💕，截止6月25日🥒，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍒🎒👛，重点关注以旧换新👘🍉、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥔👜👜，在陆家嘴金融论坛上🥿👛，央行👡🧡🩳，证监会🥝👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍🍏😠🧅，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥒🥦👛🍊😻，6月政策围绕新质生产力💖🍓🩲👚🥑，医药生物等持续发布🍋🍆👚🍒。

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创业五年👘，何涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人公司的副总裁👞💖。他学习着怎么做一位管理者，并享受着成就感🍇，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰💔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰🩱，A股自由现金流收益率不断提升👜💘👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩲🥕👝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈💞🍅🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔💋🥕👝。这个逻辑之下🥾🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不(bu)陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技(ji)自(zi)2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。