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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示💯，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发🍍🧄、生产和销售🩳👿👜，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥒👿👠。此前🍏👅🍑🍎，伊朗议会25日通过法案🎒🍓，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👝🎒。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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1、展(zhan)望下半年，地产(chan)施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程(cheng)度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基(ji)建用(yong)钢环比上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块(kuai)面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供给端看，行政限(xian)产落实(shi)节奏尚未有定论，目前核心因素仍(reng)在于下游需(xu)求韧性和炉料(liao)供(gong)给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走(zou)势，下半年产量预计(ji)窄幅波动(dong)。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👅🧡，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥑，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥕，加上 AI 等概念加持以及相关消费👚🥥、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🌽🍊🍓🧡。