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短期金融搭台，成长唱戏🍌😻👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍓🥿🤬，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥥🥑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡👄，仍依赖科技产业趋势突破👿🍉🍒🥔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍋👗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆😈🍓😠。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😈🥬💯。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍏🥿🍄😠。估值方面🥑，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍈，科技、医药等成长板块仍具修复空间💌💗。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月(yue)非(fei)农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数(shu)将较(jiao)上个月有所下降，失业率可(ke)能将小幅上(shang)升(sheng)。分析认为，美(mei)联储很可能是希望看到就业增长放缓和(he)失业率上升等更加明确的经济疲软信(xin)号后(hou)才会(hui)降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创(chuang)新低。市场将评估特朗普**的关税政(zheng)策给(gei)美国(guo)制造业进出口带(dai)来的持续影响。

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具体来看，上周(zhou)的5个交易日中，6月23日A股(gu)融资余额(e)增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元，6月25日增加69.19亿元，6月(yue)26日增(zeng)加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元，融资客连续5个(ge)交易日加仓。

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