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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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