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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🩱，美国三大股指上周全线上涨💕🍓🧄😈🧅。其中，道指全周累计上涨3.82%🍉👗，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五💛🩲，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周👡，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里👘，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🥑💓🍅。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的🧡。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时👠💓🥦，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象🤬。

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1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模(mo)以上工业(ye)企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

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3🩰🍍、观点🍉💋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍄🍒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥬😡，一是在价差扭曲下🍉，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😈😠🧡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👜💘，一是😈💕👡🥦，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥿。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍍😻🥝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍋🥻🌽🍅，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍆🥿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💝😻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩲🤬👞，美国232调查公布结果👅😈🥭；二是9月下旬或10月上旬💗😻，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱、保险💌、监护💘🩱🥑、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所有问题👿，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台🍍🍎。有了特殊需要信托制度，特殊需要人士的照顾🥬🍏、教育💛、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行(xing)板块6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也(ye)可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显(xian)增量。