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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素(su)交互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分(fen)外资(zi)券商陆续上调中国投资(zi)评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场(chang)回暖。

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據(jù)封(feng)麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公公婆婆首次麵對(duì)(dui)媒體(tǐ)髮(fà)(fa)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全(quan)昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾某稱(cheng)，不方便接受採(cǎi)(cai)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組(zu)了解(jie)情況(kuàng)。

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期货深度贴水有望收敛💓🩲🍏，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥒👙👝🥔；其二🩰，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚😻😻🍓；其三🍏💋，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🍑🥥💯。在价差波动剧烈的环境中💓🍉😈👗，跨期套利机会显现，建议关注 IC💯🍓、IM 远近价差收窄的交易可能🍌👞🍄💝。

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1、操作方面，银河(he)证券建(jian)议投资者，中期(qi)维(wei)度下(xia)（7月至8月）半年报(bao)依然是很重(zhong)要的逻辑链，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代(dai)表未来趋(qu)势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。

2、許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡量(liang)中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。