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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😡🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🥝😈💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜🍇🥻，A股自由现金流收益率不断提升🥒🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏👅💗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄👅👘👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡👙👜🥒💟，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🤬🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🎒，是重要的选股方向

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月(yue)意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市(shi)場(chang)情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计😡👅，截止6月25日，6月重要政策约148个💋👡👗。具体来看，1）总量政策方面🩰，促消费相关政策延续发力🩲👘；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👡😡🎒，在陆家嘴金融论坛上🍑🥝🧅，央行👝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥕🧡，6月围绕新质生产力，数字经济🥥💯🧡💘，整治内卷等政策持续发布🥾💓🩱。