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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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截(jie)至6月中旬，全国已有(you)8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设(she)施类型包括购(gou)物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩(kuo)内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目(mu)的更(geng)新或(huo)者新项目的投资建(jian)设，一方面提升(sheng)城市(shi)基础设施建设和商业配套的水平，另一方(fang)面能够(gou)为(wei)老百姓提供更优质的(de)消费(fei)环境和投资渠道，形成投(tou)资与消费的良性循(xun)环，是金融提升服务实体经济(ji)质效的新实践。

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