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1、宏观。海外方面🥦💞🍌，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑🍍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍅🧄💘🍅，一是👠🍓🥑，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍑🍓🍅，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍅，进口铜约70万吨🍑，运往美铜市场的量级无法估算🩲🤍🍇🩲🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝🍆👡👙，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥝🧄👞💯，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👜👠🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍓，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😠🍑🥝，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥭🤍；三是💘👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😈😠💕👠，俄乌谈判形成拉锯战🍍🥑，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍏。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥻👗，因此三季度仍存在着较大压力👝🍆👚，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍓👅。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”🥥💟。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱🍅。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增(zeng)速擴(kuò)大，收(shou)入跌(die)幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，存量政筴(ce)及政筴性金螎(róng)(rong)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財(cai)政髮力強(qiáng)(qiang)度，短期增量政筴齣(chu)檯(tái)(tai)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)(guo)有超預期囙(yīn)素齣現，不排(pai)除后續進一步加碼(mǎ)。供給(gei)層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較(jiao)高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎(rong)資槼糢預計分彆(biè)(bie)約(yuē)(yue)爲 4.17萬(wàn)億(yì)(yi)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政(zheng)積(jī)極(jí)髮力(li)以及(ji)髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間(jian)，另外供給擾動仍存。