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日前👗，仕佳光子在互动平台透露🤬😈，上半年公司聚焦光通信领域🍈🍑，力求突破核心技术🩱、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👞💞，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥭，服务国内外客户👛🥕🩳🥝。同时🍈🥬，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👜，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💔🥬🥕。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍒🥻👠🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋👢🍋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗🤍🥬🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜🥾🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍，房地产政策明显转向积极💕🍌👠🥝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘，是盈利很强的牛市🧡🍒🩰🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍇🎒🎒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👿🥾🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲🍌🎒。

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2、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：