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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔👢🍓，财政指数的发力和消费的韧性👅🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技💯💯👿、消费💗👅🥑🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍓😻，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜💔🍉🍉，资产荒趋势依然存在🥑🍑。上半年💝🍓💘🍍💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👞💗，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份(fen)才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度(du)來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增(zeng)加(jia)狀(zhuang)態(tài)，三季度(du)或由(you)于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)(qiang)，引起下(xia)遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導緻(zhi)庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量(liang)逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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