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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资(zi)金(jin)环(huan)境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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