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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支(zhi)持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券(quan)商的重組，2014年(nian)推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推(tui)齣科創闆。

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随着改革开(kai)放的深入推进以(yi)及经济(ji)的发展，居民(min)财富有了初步积累，在银行存款(kuan)利率呈现下(xia)行趋势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投(tou)资路径。在此背景下，商业银行纷纷踏上(shang)创新探索之路，2004年2月份，光大银行发行(xing)了外币理财产品并(bing)于同年发行了全国首只人民币理财(cai)产品，标志着银行理财的正式起(qi)步(bu)。自此，银行理财成为继存款、国债、股票之外，居(ju)民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从(cong)无(wu)到有，从初期(qi)粗放扩张到净值化、规范化转型的发展之路。21年来，银行理(li)财不(bu)仅成为大资管领域的中流砥(di)柱(zhu)，更在服务实体经(jing)济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场(chang)结构等方(fang)面展现出了独特价值，并发(fa)挥着(zhe)越来(lai)越重要的作(zuo)用。

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1、截至今日，2025上半年即将收官(guan)，基金半年战报也将(jiang)随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出(chu)，多只产(chan)品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🍋。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳👿，外部流动性方面🧅🥒🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔👜🍄🍌，对短期市场或有扰动🍓💋🥝🎒🍒。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈，市场交易和增量资金层面👛🍑🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎🧡💕🥒，展望7月份👿😠💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾👙🍒💞。结合中观景气、盈利能力💛🥻、筹码分布🍑🍓、估值、交易🤬🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡👗🧄、国防军工🥻、有色金属（工业金属💛😻💗👄、贵金属🩱🩲💛、小金属）💗🍋🍊、计算机等🥻🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯、国产算力👞、非银金融、国防军工🍋💔🍑、创新药。