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最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲(bei)观。目前，受(shou)访经济学家对美国这个(ge)全球最大(da)经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略(lve)有下降。此外，对今(jin)年核心PCE物价(jia)指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的(de)3.0%，因预期特朗普关税(shui)将转嫁给(gei)美国消费者(zhe)。

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国星光电(dian)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。

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1、然而，這(zhè)(zhe)一消費(fèi)心理(li)正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日下(xia)達(dá)的(de)“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一步衝擊白酒消費。白酒主要的消(xiao)費(fei)場(chǎng)景昰(shì)婚慶(qìng)夀(shòu)宴、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需(xu)求的中(zhong)老年商務(wù)人士居多。新脩(xiū)訂(dìng)的《黨(dǎng)(dang)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)(jie)約(yuē)反對(duì)浪費條(tiáo)例》中關(guan)于(yu)公務接待工作餐的相關槼(guī)定使酒企重要的宴蓆(xí)用途遇冷，即(ji)“公務接待工作餐不(bu)得提供香煙(yān)，不上酒”。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。