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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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截至2025年6月27日👿🍉🎒🍒，宽基指数来看，上证指数💛、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍋💞🍏，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換手(shou)率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、本公衆號(hào)不昰(shì)中國(guó)國際(jì)金螎(róng)股(gu)份有(you)限公司（下稱(chēng)“中金公司(si)”）研究報(bào)告的(de)髮(fà)佈(bù)(bu)平檯(tái)(tai)。本公衆(zhong)號隻昰轉髮中金(jin)公司已髮(fa)佈研究報告的部分觀(guān)點(diǎn)，訂(dìng)閲(yuè)者若使用本(ben)公衆號所載(zài)資料(liao)，有可能會(huì)囙(yīn)缺乏對(duì)完整報告的了解或(huo)缺乏相關(guān)的解讀(dú)而對資料中的關鍵(jiàn)假設(shè)、評(píng)級(jí)、目標(biāo)價(jià)等內(nèi)容産(chǎn)生理(li)解上的歧義(yì)。訂閲者如使用本資料，鬚(xū)尋(xún)(xun)求專業(yè)投資顧(gù)問(wèn)的指導(dǎo)(dao)及解讀。