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由于每年例如业绩预告🍆、两会、政治局会议😈👡🩳、业绩考核等等具有季节性效应🍏🥑🧡，每个月的行业有一定的季节性👠🍈，也可以作为行业选择的参考🥭。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🥿🥑💓、有色、钢铁等🩲。

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三季度前(qian)半段美国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和(he)美国债(zhai)务风险仍将使得(de)市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好形成压(ya)制。 四(si)季度美(mei)国(guo)经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期(qi)兑现，则可能在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力可能(neng)进一步加大，并推(tui)升(sheng)美联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市(shi)场(chang)仍(reng)可能出现较(jiao)**动(dong)，风险 偏好或(huo)先稳后降。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🎒🍄👛，1-5月硅铁供应量仍同比增加🤬，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🍈🍑🥥💋，长时间处于亏损状态，截止6月末💯🍓🧄👠，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨💘，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🍌👙👞🍓，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🥭👞🍆💋💓，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🍊🌽🥦🍎。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、谈到(dao)收藏初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条(tiao)主线：“一(yi)是帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是(shi)收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员🩳🧄，被Meta成功挖角🌽🥻。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。