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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。