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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期😡，Meta👜、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😠💔，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍌🍈🥕👙。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍑👠💓，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👅💘💗👄💞。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件(jian)的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也(ye)呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥬🍓🩲、计算机、综合🍄🍌、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍆🥥、非银行金融🩲🍄、国防军工。

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2、据(ju)Wind数据统计，选取(qu)参与角色为竞买方，剔除(chu)重组失败，6月以来披(pi)露(lu)并购重组进展的A股上市公司共有(you)90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投中鲁、东莞控股、梦网科(ke)技、邵阳液压(ya)、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达(da)环保、ST联合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城(cheng)开、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马(ma)、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科(ke)技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通(tong)达、晶丰明源(yuan)、本(ben)钢板材、厦门港务、电(dian)投能源、隆扬电子、上海电力、中国船(chuan)舶、广西广电(dian)、安孚科技、工智退、信邦智(zhi)能、新(xin)铝时代、慧博(bo)云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技(ji)、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾(teng)景科技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实、立讯精密(mi)、新筑(zhu)股份、宁(ning)波方正（**）、四(si)川路桥、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科技、天(tian)汽模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控(kong)股、狮(shi)头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰(tai)发(fa)展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图：