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🏮行业配置层面🩰🍋💓👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍎👚🍓💝🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄😈🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🍒👞👗，除我们自5月以来持续强调的军工🎒😡、风电🥭💋🍑👘👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝👄💯、电池（固态电池主题）🥬🥥、电网设备😈🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄🧅💛；而另一方面，资金脉冲加速🍉、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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