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2、从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以(yi)周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相(xiang)关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。