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相比2014年底和2019年初👞🧄👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠💗，红利也开始滞涨🩱👜💞💔🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗👘👅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬🍊🧄，标志着产品力正替代产品形式👿，推动全球电气化进程全面加速东移🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄🍅，科技领域产品催化频出🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅😡，有望接力创新药和新消费的行情😡🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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在OpenAI官方播客的首集节目中🥔，奥特曼表达了他的担忧，他警告说，人工智能可能会产生误导性或虚假的内容，不应该毫无疑问地信任。

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就发展现有房地产相关服务业务而言，由于国内房地产市场持续整固下滑🥾🥔🥑，集团将提高相关项目的选择标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会，其中可能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域，即为机器人康养地产项目提供相应服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外👅👠💗💯，集团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类似项目👝🧄。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷(gu)子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

2、龙旗科(ke)技(ji)：公(gong)司已于(yu)2025年6月27日向香港联交(jiao)所递(di)交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香(xiang)港联交所网站刊登了(le)本次发行上市的申(shen)请资料。