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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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二季(ji)度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍇👙🍊😡，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍎🥦🍌，剩余资金将有序下达👗🥦💝😡。6月24日，中国人民银行👠💔👚🤍🌽、国家发展改革委🍓🍉👛、财政部🥒👡👡、商务部👅🍎、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾🍆。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍇、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥾🍄💌。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥔，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧡，推广中华传统饮食文化🩰🍆。地方上😠💘😻🍓，6月以来💟👿🩰，江苏省、广西壮族自治区👜🍓、深圳市💞、北京市陆续推出促消费政策🍋🍒。

2、（4）供需平衡情况，2025 年随(sui)着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松(song)将更为明显，锌锭(ding)库存将逐步累积。预计 2025 年(nian)全(quan)球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。