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在本周🍑，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量💗👿、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注😈👝🥝🥭。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是🥥🍄🥻，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🍎👅🍉。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍌🍌。往西走💗👗👄，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🍓、散步、休憩🍆🍒💛💌，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人😠👜🍏。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💕🩱，自此之后🍏🧅💓，分别迎来了财政政策🥬💛、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍌🍋🍑，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨😻👛，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👡👚🧅🍊；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💓，更多是行业催化和流动性抱团。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外🍍，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换(huan)新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对(dui)美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业绩(ji)或迎(ying)来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部(bu)件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加(jia)积极。